Formulare lungi pe care clienții chiar le completează până la capăt

Problema

Compania colecta informații despre client și despre produs prin mai multe formulare web. Erau lungi și greu de completat, mai ales de pe telefon. Mulți clienți le începeau și nu le terminau, iar datele incomplete ajungeau la echipă, care trebuia să le corecteze manual. Rezumatul trimis pe email era greu de citit, iar datele nu ajungeau automat în sistemele firmei.

Soluția propusă

Nu am propus formulare mai scurte, ci un drum mai ușor prin ele: același volum de informații, dar împărțit în pași mici și clari, cu legătură directă către sistemele firmei. Iar pentru cine se oprește la jumătate, o reamintire în loc de un client pierdut.

Ce am livrat

• Formulare pe mai mulți pași. Fiecare pas cere puține informații și se vede clar cât a mai rămas. Clientul nu mai are în față un singur formular lung.
• Flux îmbunătățit. Am regândit ordinea pașilor, ce se cere și când, ca drumul să fie mai simplu și mai logic.
• Formulare responsive. Se completează la fel de comod pe telefon, pe tabletă și pe calculator.
• Rezumat în PDF pe email. Datele completate ajung la client și la echipă într-un PDF curat și ușor de citit, nu într-un email greu de parcurs.
• Integrare cu Salesforce. Datele merg direct în sistemul firmei, fără recopiere de către echipă.
• Integrare cu IDnow. Verificarea identității face parte din același drum, nu este un pas separat.
• Remindere pentru completare. Cine lasă formularul neterminat primește o reamintire să revină și să-l termine.

Beneficiul de după

Clienții ajung mai ușor la capătul formularului, inclusiv de pe telefon, iar datele sosesc complete și direct în Salesforce. Echipa nu mai recopiază și nu mai corectează manual informații, iar cei care se opresc la jumătate sunt readuși de remindere în loc să fie pierduți. Rezumatul în PDF e clar atât pentru client, cât și pentru echipă.